+2

Дополнительный функционал карточек компаний и контактов в CRM

prod 3 weeks ago 0

Добрый день! Хотел бы поделиться идеями по функционалу, которые пригодились бы нам в работе и, возможно, другим пользователям и клиентам Weeek.

Для нас очень важное вести актуальную информацию по клиентам и для этого хотелось бы в карточках компаний и контактов иметь возможность оставлять комментарии, добавлять к ним файлы, иметь даты рождения, встроенный блок с реквизитами, который автоматически бы подтягивал данные по ИНН/Наименованию компании. В общем сделать функционал а-ля как у задач или проектов. 

Нам нужно вести данные в сервиса по подписанным договорам, актам, выставленным счетам и прочему, чтобы также была возможность рядовым менеджерам отправлять платежи на согласование, а директору/бухгалтеру был доступ к проверке корректной наполненности и подписания всех документов по клиенту/подрядчику (про подрядчиков писал в своей предыдущей идее).

Это очень удобный функционал, который мало где есть, но он упрощает взаимодействие внутри команды и является хорошим преимуществом перед другими сервисами!